连亏股利扬芯片实控人方拟询价转让 A股2度募资共10亿

中国经济网北京6月18日讯 利扬芯片(688135.SH)昨晚披露的股东询价转让计划书显示，拟参与利扬芯片首发前股东询价转让（以下简称“本次询价转让”）的股东为黄兴、海南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬致投资”）、海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“扬宏投资”）、黄主、谢春兰。

出让方拟转让股份的总数为6,582,643股，占利扬芯片总股本的比例为3.25%。其中，黄兴拟转让股份总数为1,745,800股、占利扬芯片总股本的比例为0.86%；扬致投资拟转让股份总数为1,579,493股、占利扬芯片总股本的比例为0.78%；扬宏投资拟转让股份总数为1,294,850股、占利扬芯片总股本的比例为0.64%；黄主拟转让股份总数为1,165,000股、占利扬芯片总股本的比例为0.58%；谢春兰拟转让股份总数为797,500股、占利扬芯片总股本的比例为0.39%。

本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后6个月内不得转让；本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资者。出让方委托国泰海通证券股份有限公司组织实施本次询价转让。

本次询价转让的出让方均非公司控股股东、实际控制人，其中扬致投资为公司董事、财务总监、董事会秘书担任执行事务合伙人的员工持股平台；扬宏投资为公司控股股东、实际控制人担任执行事务合伙人的员工持股平台，扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰为公司控股股东、实际控制人的一致行动人；出让方单独持有利扬芯片股份低于公司总股本的5%，扬宏投资、黄主、黄兴及谢春兰与一致行动人合计持股比例超过总股本的5%。

部分公司董事、高级管理人员在本次询价转让通过扬宏投资、扬致投资转让间接持有的利扬芯片股份。

利扬芯片的控股股东、实际控制人为黄江。黄主、黄兴与黄江为兄弟关系。谢春兰为黄江的配偶。

利扬芯片于2020年11月11日在上交所科创板上市，公开发行新股数量为3,410万股,占发行后总股本的比例为25%，发行价格为15.72元，保荐机构（主承销商）为东莞证券股份有限公司，保荐代表人为王睿、张晓枭。

利扬芯片上市募集资金总额为53,605.20万元；扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为47,094.26万元。2020年11月5日披露的招股书显示，公司拟募集资金47,094.26万元，分别用于芯片测试产能建设项目、研发中心建设项目、补充流动资金项目。

利扬芯片上市发行费用（不含税）总额为6,510.94万元，其中东莞证券股份有限公司获得保荐及承销费用4,173.02万元。

2024年7月17日，利扬芯片发布的向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书显示，本次发行可转换公司债券募集资金总额为52,000.00万元（含发行费用），募集资金净额为51,288.91万元。本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐人（主承销商）于2024年7月8日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2024年7月8日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为天健验〔2024〕3-18号的《验资报告》。本次发行的 保荐机构（主承销商）是广发证券。

经计算，上述两次募资合计10.56亿元。

2024年，利扬芯片实现营业收入4.88亿元，同比下降2.97%；归属于上市公司股东的净利润-6161.87万元，上年同期为2172.08万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6568.08万元，上年同期为1137.16万元；经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比增长3.98%。

2025年第一季度，利扬芯片实现营业收入1.30亿元，同比增长11.22%；归属于上市公司股东的净利润-758.45万元，上年同期为33.85万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-748.57万元，上年同期为123.68万元；经营活动产生的现金流量净额4336.07万元，同比下降22.00%。